BNI Terbitkan Sustainability Bond Rp5 Triliun, Kupon Hingga 6,65 Persen
JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembiayaan berkelanjutan dengan menawarkan Sustainability Bond Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 senilai maksimal Rp5 triliun. Penawaran ini terdiri dari dua seri obligasi yang menawarkan tingkat kupon menarik hingga 6,65 persen per tahun, dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Informasi ini diumumkan dalam prospektus resmi yang telah dipublikasikan dan merinci skema pembagian obligasi, jadwal penerbitan, hingga rincian kupon dan tenor. BNI menggarap penerbitan obligasi ini dalam rangka mendukung agenda keuangan hijau dan berwawasan sosial, sesuai dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang semakin diperkuat secara global.
Dua Seri Obligasi, Kupon Kompetitif
Baca JugaHarga Emas Antam Turun Jadi Rp1,924 Juta per Gram, Buyback Ikut Turun Rp8.000
BNI menawarkan dua seri obligasi dalam sustainability bond kali ini, yakni:
Seri A, dengan pokok utang Rp3,5 triliun, kupon tetap 6,60% per tahun, dan tenor 3 tahun. Jatuh tempo obligasi ini pada 8 Juli 2028.
Seri B, dengan pokok utang Rp1,5 triliun, kupon tetap 6,65% per tahun, dan tenor 5 tahun, jatuh tempo pada 8 Juli 2030.
Pembayaran bunga kedua seri dilakukan secara triwulanan, dengan pembayaran pertama dijadwalkan pada 8 Oktober 2025.
“Obligasi berlandaskan keberlanjutan Bank BNI Tahap I 2025 terdiri dari dua seri dengan struktur bunga tetap yang kompetitif dan jatuh tempo bervariasi. Penawaran ini menjadi langkah konkret mendukung pendanaan kegiatan berkelanjutan,” terang manajemen BNI dalam keterangannya.
Manajemen juga membuka kemungkinan bahwa obligasi berkelanjutan ini akan berlanjut ke Tahap II dan/atau tahap berikutnya, tergantung kebutuhan dan respons pasar.
Fokus pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan Sosial
Sustainability bond BNI dirancang untuk mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan sosial. Penerbitan ini mengikuti prinsip yang mengacu pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).
Manajemen menegaskan bahwa BNI telah memenuhi persyaratan keberlanjutan sesuai regulasi dan akan menyusun rencana kerja sesuai prinsip-prinsip tersebut.
“Sebagai lembaga keuangan yang terlibat aktif dalam pembiayaan hijau, kami memastikan kegiatan usaha yang dibiayai dari hasil obligasi ini memenuhi standar keberlanjutan,” jelas pihak manajemen.
Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan berkelanjutan tersebut harus dipenuhi paling lama satu tahun sejak disetujuinya rencana tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Didukung Peringkat Tertinggi dan Mitra Terpercaya
Dalam rangka menjamin kredibilitas instrumen ini, BNI telah memperoleh peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) — peringkat tertinggi yang menunjukkan kemampuan sangat kuat dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.
Untuk menjamin distribusi dan pengelolaan obligasi, BNI menggandeng empat perusahaan sekuritas ternama sebagai penjamin pelaksana emisi, yaitu:
BNI Sekuritas
BCA Sekuritas
Mandiri Sekuritas
Trimegah Sekuritas
Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) ditunjuk sebagai wali amanat dalam skema obligasi ini.
Jadwal Penerbitan dan Pencatatan
Berikut adalah jadwal resmi penerbitan dan distribusi Obligasi Berkelanjutan I Bank BNI Tahap I Tahun 2025:
Tanggal Efektif: 25 Juni 2025
Masa Penawaran Umum: 30 Juni – 1 Juli 2025
Tanggal Penjatahan: 2 Juli 2025
Pengembalian Dana Pemesanan: 4 Juli 2025
Distribusi Obligasi Elektronik: 4 Juli 2025
Pencatatan di BEI: 7 Juli 2025
Dengan struktur yang matang dan komitmen terhadap keberlanjutan, obligasi ini diharapkan akan menarik minat investor institusional maupun ritel yang ingin berkontribusi dalam mendorong pembiayaan proyek-proyek hijau dan berdampak sosial positif di Indonesia.
Komitmen Jangka Panjang BNI terhadap ESG
Penawaran Sustainability Bond ini memperkuat posisi BNI sebagai pionir dalam penerbitan instrumen keuangan berwawasan ESG. Sebelumnya, BNI telah terlibat dalam pembiayaan sektor-sektor hijau seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, infrastruktur publik ramah lingkungan, serta pembiayaan usaha mikro dan kecil.
Langkah ini juga merupakan bagian dari transformasi digital dan keberlanjutan yang dicanangkan perusahaan. BNI mendorong pertumbuhan dana murah dengan basis digital, serta memperluas portofolio pembiayaan yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dengan struktur bunga tetap yang kompetitif, rating yang tinggi, serta komitmen keberlanjutan yang kuat, obligasi ini diharapkan mampu memberikan imbal hasil menarik bagi investor sekaligus menjadi katalis pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.
Rekomendasi
